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5G产业链上游的投资契机

作者:优盈娱乐来源:admin2019-06-14

  优盈娱乐登录利好落地之后,5G板块在上周表现的明显不行,大规模出现下跌,不过从今天的市场表现来看,有一种绝地逢生的感觉,那么在5G商用牌照发布之后,对于5G这个产业来说,会迎来什么样的机会,哪些细分领域可能会存在炒作的可能,或者说牌照这个事情落地之后,就再也没有炒作的意义了。

  从目前国内的5G发展现状来看,整个产业链的上游其实是可以领先全球的,如果是专利方面也是占据了三成左右。对于5G的布局情况来看,主要分为三个层次,包括标准层、硬件层和应用层。标准层主要涉及的是专利方面的门槛,使用的一些技术标准;硬件层面主要是中间的设备供应商,包括基站或者一些主要的基站零部件等;应用层主要涉及下游产业链和终端,包括手机端和各类APP等。

  从我国的5G发展规划来看,2019年我国的5G宏基站建设大约在10万座,这是在我国提前发布5G牌照的情况下,在5G建设元年的投入,但预计到2023年将达到130万左右的年建设数量,之后才开始减少,说明未来几年,我国将进入5G建设的高峰期,对于基站方面的投入来说,基站元器件的供应将在5G建设浪潮的推动下迎来快速发展的周期。从5G建设的时间规划来看,2019-2022年为中低频段网络建设高峰期,对应的应用为高清视频、虚拟现实等应用,从2022-2025年将建设高频段网络,对应的应用是工业互联网和车联网等应用,到那个时候,回头再来看,会发现5G的速度只是5G里面的一个最无聊的功能。

  对于5G产业链上游的厂商来说,想要盈利需要经过三个阶段,第一阶段为研发投入期,主要涉及自身产品的拓展和配合基站龙头企业的产业链发展,产品最初以成本加成定价为主,毛利率相对比较高;第二阶段属于导入期,其研发产品逐步成熟,与基站龙头公司保持良好的合作,这个阶段产品的毛利率比较高,市场渗透率逐步提升;第三阶段为成熟期,产品技术已经成熟,参与者众多,市场竞争解列,但5G市场已经进入了大规模的发展时期,上游企业开始获得规模红利,虽然随着竞争的激烈导致毛利率的下降,但是规模化的红利为上游企业带来的充足的订单,企业的整体效益开始提升。

  随着5G市场规模化的发展,关键元器件的生产厂商也将开始获得发展红利,其中对于前期4G使用比较广泛的印刷电路板即PCB来说,由于5G的频率比较高,会产生较高的温度且耐用性比较差,因此,覆铜板(CCL)成为了5G生产中不可或缺的一部分,预计到2022年将实现年产值70亿美元以上。另外宏基站的天线振子和通讯连接器的需求也将大幅提升,预计到2022年实现30亿元年产值和600亿元以上的年产值。相关公司建议关注生产高端PCB、高频高速覆铜板主力供应商生益科技;量产多种型号天线振子产品的信维通信和华为核心供应商、领先布局5G基站连接器和滤波器等通信产品的立讯精密。

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