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璞泰来:拟参股上游针状焦标的 保障负极原材料

作者:优盈娱乐来源:admin2019-06-20

  优盈娱乐招商QQ:79634收购其所持有的振兴炭材 28.57%股权,交易金额为 1.45亿元,振兴炭材主营业务是生产煤系针状焦,一期年产4万吨针状焦项目目前处于设备调试阶段即将投产。

  振兴炭材成立于2017年9月,截至2019年4月30日净资产4.05亿元,但尚未实现收入。目前振兴炭材一期年产4万吨针状焦项目即将投产,该项目依托大股东潍焦集团在煤化工行业多年经验,以及上游煤化工产业链的配套资源,在原材料采购、工艺技术开发、副产品销售及管理团队建设方面具有较大优势。公司拟收购振兴炭材28.57%股权,收购完成后将成为振兴炭材第二大股东,有权向其提名董事2人、监事1人。2018年公司负极材料生产量为3.32万吨,同比增长25.1%。由于动力电池负极材料旺盛的需求推动原材料针状焦价格持续上行,2018年公司负极业务直接材料成本同比增长87.57%,在负极业务总成本中占比从2017年的32%提升至40.9%,负极业务毛利率同比下滑5.32个百分点,本次有望完善公司负极材料产业链布局,保障针状焦原材料稳定供应。

  2017年公司为缓解石墨化加工能力不足和成本上涨压力,收购山东兴丰51%股权,收购时山东兴丰已有内蒙古新建石墨化加工产能规划;此次公司以1.4525元/注册资本金的价格收购振兴炭材28.57%股权,收购标的一期针状焦项目即将投产。公司管理层具备前瞻性,2019Q2开始内蒙古石墨化加工5万吨产能将陆续投放,振兴炭材4万吨针状焦项目目前处于设备调试阶段,产能释放后公司高质量原材料供应有保障,有望提升公司负极业务周转能力。

  2019年公司规划负极出货量同比增长67%;海外动力电池厂商在华投资加速,我们预计将为国内带来超百亿元涂布机增量市场,深圳新嘉拓在涂布机领域技术和销量常年保持领先,有望分享海外动力电池厂带来的高端设备市场份额;隔膜涂覆方面公司深度绑定CATL,预计将跟随CATL快速上量,享有更高的市场份额,公司各项业务均处于爆发起点。

  我们维持盈利预测,预计公司2019-2021年归母净利润为7.42、9.54和10.67亿元,对应EPS分别为1.71、2.19、2.45元/股,目前股价对应PE分别为27、21和19倍,维持“买入”评级。

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