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作者:优盈娱乐来源:admin2019-07-10

  优盈娱乐客户端2019年7月9日,山证国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助太原国有投资集团有限公司(简称“太原国投”)发行三年期无担保美元债,发行规模5,500万美元,发行利率6.2%。本次债券将于2019年7月10日在联交所上市及买卖。

  本次发行是太原国投首次境外资本市场融资,也是山西省内城投公司首次境外发债。山证国际协助太原国投在无评级、无担保的前提下进行了公开发售,本次发行超额认购1.9倍,取得了较好的利率定价,彰显出太原国投的充分自信、山证国际的销售能力以及市场对太原国投的认可。

  本次发行过程中,山证国际团队认真倾听客户诉求、提供细致专业化服务,在债券发行全过程做出突出贡献,获得了客户的高度评价及认可。本次债券的圆满发行,充分显示出了山证国际团队的专业实力及对山西省客户的深层理解,同时更凸显出山证集团在业务开展中的境内外联动、政策灵活及协同支持能力。本次发行是双方合作的良好开始,山证国际将始终秉承服务山西实体经济的最高理念,继续做好山西省境外金融服务窗口,助力山西经济转型及产业升级,为山西企业在境外资本市场发展保驾护航。

  太原国有投资集团有限公司于2008年注册成立,2015年1月经市政府批准改组为集团化公司,是太原市城市建设经营的两大主体之一。太原国投致力于打造独特的企业文化,以“市场运作卓越,工程建设优质,资金筹措创新,持续改进完善,超越顾客期望,致力公司发展”为质量方针,秉承“市场化运作、流程化管理、军事化作风、创新型团队”的经营理念,持续增强企业“软实力”,紧抓太原转型发展的机遇,力求成为太原市城市经营发展的企业旗舰。

  山证国际金融控股有限公司是A股上市公司山西证券股份有限公司在香港注册成立的金融控股集团,是一家综合性的金融机构,拥有香港证监会第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第5类(就期货合约提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)、第9类(提供资产管理)受规管业务牌照,QFII资格、债券通资格、以及香港联交所交易及结算会员资格、香港期货交易所交易及结算会员资格等。

  山证国际致力于为中国大陆、香港及海外市场的企业、机构投资者、高净值个人及零售客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球投融资服务,包括股票债券融资、IPO股票发行及承销、并购服务、财务顾问、私募基金设立及管理、全球资产配置、商品贸易金融、证券及期货经纪等综合金融服务。

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